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涂料成本“水漲船高”,涂企利潤失血,如何走出低價競爭泥淖向高端邁進?

   日期:2023-02-28     作者:中國無機涂料網    瀏覽:659    評論:0    

經濟回暖從全面解封開始。全國封控放開后,疫情爆發時間表也出來了,身邊的人一批一批染陽,成為小陽人。雖說在無數企業形成了減員,但這對現在的涂料企業,影響并不很大無機涂料網cnwjtl.com。因為陽了的人,經歷7-10天的隔離就會自愈,產生自身免疫力。涂料企業已歷經三年疫情,雖未滿血復活,卻早已涅槃重生,非房業務、新基建、零售等業務已經開展起來,減少對房地產的依賴已經見效明顯,對這種涉疫減員的小兒科傷害,已經具備強大的免疫力。


全面解封后的涂料行業,開始摩拳擦掌,為全面回暖做著各種資金、渠道、隊伍、產品、營銷上的準備,回暖已經萬事俱備,只待市場需求回暖。


01 行業概況


在我國,涂料傳統上被稱為油漆,國家標準將涂料定義為:涂于物體表面能形成具有保護、裝飾或特殊性能(如絕緣、防腐、標志等)的固態涂膜的一類液體或固體材料之總稱。


涂料通常是以樹脂、或油、或乳液為主,添加或不添加顏料、填料,添加相應助劑,用有機溶劑或水配制而成的粘稠液體。


涂料是國民經濟配套的重要工程材料,應用主要集中在建筑、工業防腐方面,靠國家建設、民用、工業用需求刺激,總體需求較為平穩。


涂料行業是指研發、生產和銷售各種涂料油漆的行業。


2012-2021年我國涂料行業總產量整體呈現增長態勢。雖然在2018年出現下降,并降到最低值1760萬噸,但2019年實現回升,達到2439萬噸;2020年受疫情影響,產量仍然保持在2459萬噸,呈現上升趨勢。


2021年我國涂料行業總產量達3800萬噸左右,較上年同比增長16%;2022年1-8月,我國涂料行業全行業總產量約2260萬噸,較去年同期同比降低4.3%。

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營收方面,在經歷2016-2017年出現明顯下降后,2018-2020年保持穩定,基本在3050-3300億元之間。


根據中國涂料工業協會數據,2021年我國涂料行業主營業務收入4600億元,較上年同比增長16%。2022年1-8月,我國涂料行業企業主營業務收入總額約2897.6億元,較去年同期同比降低2.0%。


02 涂料企業面臨困境


當前擺在所有涂料企業面前的困難是相似的(兩頭受壓),只是輕重程度不同:一邊是,諸如原材料、物流運輸、包裝、人工等成本壓力只增不減,而且越來越多,越來越大;另一邊是,包括消費低迷、需求不振等市場壓力的擴散,局面短期難改變。


目前來看,涂料產業的經營壓力,不只是原材料成本的上漲,讓很多企業被打的“措手不及”;更大的壓力還在于,涂料企業的整體運營正在步入了一個“高成本”的新通道之中。接下來,與企業運營相關的人力、研發、制造、材料、倉儲、運輸、服務、環保等各項成本費用,都將面臨持續上漲的影響,而且局面已經不可避免和逆轉。


只不過當前涂料企業感受最為直觀的,當屬原材料成本的上漲。由于近年來原材料漲價持續不斷,雖然從去年下半年以來已有所緩和,但仍處于高位,推高涂料產品的成本還是比較明顯的;同時,則是企業感受并不明顯,但已經在逐步呈現一輪走高趨勢,包括勞動力、物流運輸,以及倉儲、服務、環保等等;此外,接下來包括商家對于產品利潤率的預期,以及企業對于技術研發、智能制造、數字化轉型、環境治理等持續投入,都需要大量的資金參與其中。


更為重要的,則是隨著運營成本的“水漲船高”,必然會帶來上游供應鏈成本的二次上漲和疊加,相關力量之下,涂料企業整體運營成本“只增不減”。還有外部相關聯的房地產市場低迷,以及經濟動蕩等不可控因素,都會造成運營成本的直接性關聯。綜合成本上漲的背后,就是企業利潤的持續下滑??梢哉f,涂料企業已被高成本扼住了咽喉。


03 高成本扼住涂企咽喉導致利潤失血


一般而言,原材料成本占據涂料企業經營成本的60-80%,甚至更高達90%,因此原材料價格波動會對企業生產經營產生直接影響。近年來,各種原材料價格瘋漲,再疊物流運輸等其他成本的上漲,涂料企業被高成本扼住咽喉,利潤空間被壓縮,競爭力也無法得到有效提升。


東來技術(688129)發布業績預告,預計2022年度歸母凈利潤為1700萬元至2500萬元,同比減少73.38%至81.9%。凈利潤下降就包括成本上升。報告期內,上游原材料漲價,導致公司產品單位生產成本升高,因疫情反復導致消費需求持續低落,產品銷售價格調整無法傳導至下游客戶。同時,疫情期間,運費單價上漲,也對主營業務成本造成不利影響。


飛鹿股份(300665)發布業績預告,預計2022年歸母凈利潤虧損6100萬元~9000萬元,同比由盈轉虧,上年同期盈利1261.50 萬元。該公司表示,雖然報告期內公司防腐涂料、防水材料等業務收入較上年穩健上升,營業收入增長率達12%以上,但受大宗物料價格走勢、疫情、固定資產轉固、商譽減值等因素影響,公司凈利潤較上年同期下降。


松井股份(688157)發布業績快報,預計2022年歸母凈利潤8187.81萬元,同比下滑15.93%。集泰股份(002909)發布業績預告,預計2022年歸母凈利潤670萬元~1000萬元,同比下降80.27%~86.78%,上年同期盈利5068.92萬元。中漆集團(01932.HK)發布盈利警告,預計2022年虧損9300萬港元至9900萬港元,而2021年虧損為5953萬港元。


不僅如此,就連國際大牌的利潤也因各種成本上漲而被壓縮。財報顯示,艾仕得去年全年凈銷售額同比增長10.6%至48.844億美元,但歸母凈利潤卻同比大幅下降27.40%至1.916億美元。據悉,利潤下降主要受到了持續可變的原材料通脹、物流、能源和勞動力成本上升的負面影響。


阿克蘇諾貝爾去年全年實現銷售收入115.597億美元,同比增長13%,這主要得益于定價和積極的匯率推動的。與此同時,盡管定價措施超出了原材料和貨運成本通脹的影響,由于制造和供應鏈成本上升,運營費用增加,營業利潤同比下降37%至至7.08億歐元,歸母凈利潤同比下降57.54%至3.52億歐元。


PPG工業去年全年實現凈銷售額為176.52億美元,同比增長5%,其中銷售價格上漲推動收入增長11%。不過,由于原材料成本上漲、銷量下降、不利的外幣折算以及與供應和勞動力中斷相關的制造成本上升,2022年的凈利潤較2021年有所下降。財報顯示,PPG去年歸母凈利潤同比下降28.70%至10.26億美元。


財報顯示,關西涂料2023財年前三季度銷售收入同比增長22.9%至27.191億美元,歸母凈利潤則同比下降5.0%至167.88億日元,這主要是受到了原材料價格飆升等各種不利因素的影響。中涂化工中國區2023財年前三季度虧損5.42億日元,上年同期虧損3.53億日元,這主要是由于主要原材料價格上漲導致采購成本上升。


值得一提的是,雖然各大企業去年上調了產品銷售價格,甚至多數企業進行了多輪價格上調,但大部分企業仍無法完全平抑原材料價格上漲帶來的成本壓力,利潤也在被壓縮。此外,由于市場需求低迷,多數涂料企業去年銷售收入或銷量也出現了同步下滑,其中就包括多個國際大牌。


涂界觀察員李明月分析指出,利潤持續得不到保障,那么企業的技術創新投入減少,以及優秀人才流失等問題就會出現,長期下去會形成惡性循環。更重要的,還會讓用戶對于高品質產品的追求得不到體系和制度的保障。一些企業和新技術為了追求利益和低價,必然會降低品質的把關和要求,從而給一些用戶對于涂料高品質訴求造成沖擊。


04 走出低價競爭泥淖向高端邁進


連續三年的疫情侵擾,疊加宏觀經濟下行壓力加大、原材料頻繁漲價、房地產市場持續低迷等不利因素影響,涂料市場需求疲軟。但與此同時,在各種因素的推動下,涂料行業的產品和業務結構在不斷優化和調整,整體呈現向上發展的態勢。具體表現為,大批企業加快布局高端市場,試圖用高附加值產品逐步取代過去中低端產品,從而獲得利潤或市場增量。


涂界觀察員李明月分析指出,高端市場是涂料企業未來發展的一個重要方向,因為當前整個行業中低端市場早已是一片紅海,產品同質化情況非常嚴重,市場容量增長緩慢。在這種情況下,涂料企業要擴大利潤來源,獲得可持續發展,必須要走出自己的差異化競爭之道,發展高端市場。


藝術涂料作為一種迭代升級型、高附加值產品,正在受到眾多涂料企業的爭相布局。比如涂料行業頭部企業紫荊花,去年加速布局高附加值的藝術涂料業務,來謀求新的業績增長點,并獲得客觀的利潤。據悉,紫荊花去年全方位拓展藝術涂料市場,并取得了可喜的成績——全彩涂裝店增長率53.3%,藝術涂料館增長率高達2250%。


華潤涂料積極主動應對市場情況變化,把握市場機遇,加快高端產品研發投入,推出了Pt鉑金純境A+系列、PURE HOME A+凈霸系列加強型環保產品、境彩魔力煥色系列產品、PU凈味MAX系列等高附加值產品。高端產品一般情況下,毛利潤水平相對高一些,對企業整體毛利率和凈利潤水平有正向作用。


此前,三棵樹(603737)發布業績預告,預計2022年年度實現歸母凈利潤為3億元到4.1億元,實現扭虧為盈。實現盈利原因之一就是高端產品銷售占比穩步提升。據悉,三棵樹近年來加快了高端產品的開發力度以及市場布局,使得銷售占比逐年提高,為企業利潤貢獻了力量。


不僅如此,一大批工業涂料企業對于高端市場的布局更積極。作為國內汽車修補漆領先企業,雅圖高新正在謀劃進軍乘用車車身涂料市場,目前產品正在開發中;此外,雅圖汽車零部件涂料目前已在市場上得到了很好的應用,并且產能和銷量呈現出翻倍式增長。同時,雅圖還在布局高附加值的高鐵涂料市場。


作為工業防護涂料領域的知名企業,信和正在加快高附加值的石墨烯防腐涂料的規?;l展,其中投資7.8億元建設的年產超10萬噸涂料項目去年已建成投產;同時依托已有技術積累與人才正在積極展開船舶涂料、車用涂料、軌道交通裝備涂料、海洋工程裝備防腐涂料等多個高端賽道的新布局。


此外,金力泰、麥加芯彩、德威涂料、?;?、樂化漆業、常州涂料院、松井股份、齊魯漆業等一批敢于挑戰國際大牌的自主品牌,目前正在加速乘用車涂料、船舶涂料、風電涂料、客戶涂料等高端市場布局?!霸诜e累了一定的資本和技術經驗后,自主品牌向上突圍的意愿逐步增強,希望突破高端涂料市場,這不僅可以提高產品附加值,增強盈利能力,同時還可以全方位提升自身的技術創新能力?!?/p>


涂界觀察員李明月分析認為,目前整個市場環境已經發生了質的變化,涂料企業在中低端市場已經很難有所突破,但高端市場需求卻在逐年擴容,而高端市場可以獲取品牌溢價和較高的利潤,故而大批涂料企業競相布局高端。當前涂料企業之間競爭激烈,價格戰此起彼伏,企業可獲的利潤薄如紙片。而轉戰高端可以使企業獲得較高的利潤,抵御原材料和人工成本上漲等不利因素。


“當前綜合運營成本高企,給大部分涂料企業帶來了巨大的成本壓力,也正在大幅壓縮企業的利潤空間,而企業通過布局高端涂料市場,以及提高中高端產品的銷售占比來尋求破局?!崩蠲髟路治霰硎?,“企業積極通過調結構、保盈利等舉措將諸如原材料漲價等的壓力消化掉,因此在更有盈利能力的高端產品上進行潛力挖掘?!?/p>


李明月進一步指出,當然在化解高成本難題方面,除了加大布局高端市場外,涂料企業還需要采取綜合舉措。比如強化成本控制能力,力求從節流方面提升企業利潤。特別是要提升綜合運營能力,通過提升效率降低成本,比如加大智能化和數字化應用,提升管理、生產等方面的效率和質量,等等。此外,企業還可以積極打造第二增長曲線,通過做大增量市場來提升銷售規模和企業利潤水平。


 
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